产业观察：巨头争抢 AI 芯片，中国市场至关重要

集微网报道 （文 / 陈兴华）随着 AI 大模型成为新型智算基础设施，行业巨头在 AI 芯片赛道上打得愈发火热。近日，除了微软首次推出两款自研芯片，英伟达也发布了堪称 " 地表最强 "AI 芯片 H200，性能相较前代 H100 提升 60% 到 90%。时间往前推移，英特尔在其 On 技术创新大会上首次公开了三代 AI 芯片路线图，计划明年将推出算力提升达两倍的 Gaudi 3。而 AMD 此前则重磅发布了其最新 AI 芯片 GPU MI300X，更大的 HBM 内存和带宽直接叫板英伟达的 H100。

一定程度上，英伟达对 H200 的升级幅度可谓 " 挤牙膏 "，即不卷频率卷内存和带宽。尽管其日前声称将从每两年发布一次新架构转向每一年发布一次，但 H200 依旧采用了 Hopper 架构，因此浮点运算速率基本与 H100 相同。但在内存容量和带宽方面，H200 以每秒 4.8 TB 的速度提供 141GB 的 HBM3e 内存，与 H100 相比容量提升 76%、带宽提升了 43%。基于此，H200 在 Llama 2（700 亿参数的 LLM）上的推理速度比 H100 快了一倍。

不过，英伟达 H200 的更新迭代也称得上 " 刀法精准 "，因为 AMD 此前发布对标 H100 的 AI 芯片 MI300X 最大亮点就是内存和内存带宽，即拥有 192GB 的 HBM3 内存，是 H100 的 2.4 倍；内存带宽为 5.2TB/s，是 H100 的 1.6 倍，理论上可以运行更大的 AI 模型，以及实现更快的数据传输。虽然 MI300X 在内存和带宽参数上仍高于 H200、H100，但也遭遇生产成本和销售等质疑，尚不足以挑战 H100 当前在大模型训练芯片领域的霸主地位。然而，在 H100 产能紧张以及业界寻求 " 二供 " 背景下，MI300X 仍有一定的抗衡战力。

在 AI 芯片上逐渐被英伟达、AMD 甩开差距后，英特尔近年来在相关战略布局愈发 " 激进 "，颇显示出 " 三分天下必有其一 " 之志。9 月，英特尔在其 On 技术创新大会上首次亮出三代 AI 芯片路线图，宣布采用 5nm 制程的 AI 芯片 Gaudi 3 将于明年推出，算力将会是前一代 Gaudi 2 的两倍，网络带宽、HBM 容量则会是 Gaudi 2 的 1.5 倍。而其下一代 Max 系列 GPU 芯片 Falcon Shores，HBM3 规格将达到 288GB，支持 8bit 浮点运算。

毫无疑问，在巨头争抢 AI 芯片形势下，中国将成为最关键的市场之一。数据显示，2022 年我国 AI 芯片市场规模达到 850.2 亿元，同比增长 99.2%，预计 2025 年市场规模将翻倍增长至 1780 亿元。单从体量上看，任何芯片企业都不想错过如此庞大的增量市场，但这却遭遇了国际地缘的强制 " 割裂 "。根据美国最新的芯片出口管制条款，只要芯片总算力大于或等于 4800TOPS，或芯片总算力低于 4800 TOPS 但性能密度达到一定阈值都将受到管制。

对此，英伟达曾称，新一轮出口管制涉及的产品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S 以及 RTX 4090，而最新发布的 H200 如果没有获得出口许可证同样将无法在中国市场销售。但英伟达并没有打算放弃中国 AI 芯片市场，计划再推出三款针对中国市场的 " 特供 "AI 芯片，即 HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，其中 HGX H20 就是 " 缩水版 " 的 H100。据悉，H20 计算密度被大幅削弱以符合出口新规，比 H100 芯片下降 80% 左右，但内存带宽等方面保持较高水准，因而在业内仍然是一个具备竞争力的选项。

显而易见，针对中国市场推出特供版产品，已然成为芯片巨头在地缘政治和商业利益之间取得平衡的重要举措。除了英伟达，英特尔也曾于 7 月推出针对中国市场的定制版 AI 处理器 Gaudi2，具备 96GB HBM2E 内存容量和 2.1TB/ 秒的总内存带宽等，可用于加速 AI 训练及推理。而在美国更新芯片出口管制条款后，据称英特尔也在计划推出 Gaudi 2 改良版。此外，AMD 也曾表示将调整其相关 AI 芯片的参数规格，以在合规情况下向中国市场出货。

从多重角度来看，英伟达、AMD 和英特尔都绝不甘心缺席中国 AI 芯片市场。首先，数据显示，这三家芯片企业在中国市场的营收占比落在达 20%-30% 的区间，而迅速发展的中国 AI 芯片市场将成为其未来增长的关键动能之一。其次，地缘政治催生的相关割裂反而为中国 AI 芯片企业带来前所未有的机遇，将倒逼国产替代加速落地。另外，更深层的原因在于 " 政产学研 " 各界的重视和大力推动下，中国势必将成为举足轻重的 AI 技术产业革新阵地，依托国内市场完全有信心、有能力、有条件对国际 AI 芯片现有格局发起有力冲击。

可见对于英伟达、AMD 和英特尔等美国芯片企业长远发展而言，在中国市场的经营正愈发显得至关重要，否则将在历史潮流中逐渐江河日下。一定程度上，其针对中国市场推出的 " 特供版 "、" 定制版 " 已成为特殊的时代符号，显示出国际科技创新合作正被压制在极为逼仄的空间。正所谓 " 宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣 "，中美两国作为全球人工智能发展引领者，完全有责任、有义务打破相关壁垒，携手推动全球 AI 技术进步和产业发展繁荣。